Cheon-soo Ham, metteur en scène invité à prendre la parole pour la projection de son film au festival de Suwon, est arrivé un jour trop tôt pour des raisons mal éclaircies. Il rencontre Hee-jeong Yoon,jeune artiste peintre locale. Tous deux se cherchent et essaient de s'apprivoiser avec leurs défauts et leur qualités. Et puis, le film recommence (générique)...