Mickey accompagné de Minnie, Clarabelle, Horace et Dingo jouent la pièce "La case de l'Oncle Tom"...

Les orphelins, qu'aide Mickey, lui demandent de leur raconter une histoire. Mickey se met alors en scène dans une adaptation de Jacques et le Haricot magique. S'assimilant à Jacques, il raconte son ascension du haricot, son arrivée dans le monde du géant. Après plusieurs tentatives de fuite infructueuses, il finit dans un sandwich au fromage. Il se fait avaler par le géant mais profite qu'il fume la pipe pour s'échapper de la gigantesque bouche. Mickey doit alors se battre contre lui, il lui lance une bombe au poivre, ce qui le fait ralentir à cause de ses éternuements. Mickey arrive à descendre du haricot et met le feu à la tige de la plante.

Mickey est aux commandes d'une énorme pelle mécanique sur le chantier d'un bâtiment. Minnie arrive sur le chantier dans une charrette tirée par Pluto qui lui sert à vendre des paniers repas aux ouvriers (à 15 cents l'un). On découvre une foule d'ouvriers tandis que Minnie grimpe à l'ossature du bâtiment.

Vénus, la déesse de l’amour, s’est enfuie de l’Olympe pour retrouver Adonis. Jupiter, dieu de l’Olympe, ne voit pas cela d’un bon œil et la marie avec Vulcain, dieu du feu. Mais Mars convoite également Vénus.

Mickey et Pluto vont à la chasse au canard et en sont très joyeux. Pluto est suivi par une armée de puces en formation espérant envahir quelques canards. Mickey est à peine arrivé au bord de l'arrivée que les volatiles s'envolent. La chasse risque d'être difficile. Mickey dispose un leurre en forme de canard en plastique au-dessus de la tête de Pluto et monte dans une petite embarcation. Les canards acceptent Pluto et Mickey en profite pour charger sa carabine. Mais il a des problèmes avec son arme, un coup part malencontreusement, fait un trou dans la barque et détruit l'arme. Avertis par le bruit, les canards démasquent alors Pluto. Ils décident de faire faire un petit vol aux deux apprentis chasseurs. Après le survol de quelques moulins à vent et de maisons, les canards abandonnent Mickey et Pluto dans des vêtements accrochés à une corde à linge, les puces de Pluto finissant elles leurs vols en petits parachutes.