Don Cesar, le fils de Zorro, venu à Madrid parfaire son éducation, tombe amouraux de la belle Dolores. Mais Don Sebastien éprouve également des sentiments pour elle. Ce dernier assassine l'archiduc Paul et fait passer son rival amoureux pour le meurtrier. Don Cesar s'échappe alors et se réfugie dans les ruines de la demeure familiale en attendant de prouver son innocence.

En 1906, le Colonel Hatch reçoit l'ordre de faire partir les troupes américaines de l'île de Mindanao dans les Philippines. Il proteste, arguant du fait qu'Alipang et ses pirates vont en prendre possession. On lui accorde le droit d'entraîner les autochtones, avec l'appui de plusieurs militaires et d'un médecin. Peu après leur arrivée, Hatch est tué par un des hommes d'Alipang.

À Norwalk, Bim est le sympathique et paresseux vagabond local, Mary Bruce l'institutrice. Bim devient le camarade de Bill, un jeune petit vagabond. Bill est obligé d'aller à l'école. Bim cherche du travail. Quant à Mary, elle prête à Harvey Cahill l'argent de l'école. Mais Bill se sauve en prenant le train, et rejoint Bim qui le soigne. Le docteur Stone et sa femme croient que Bill est l'enfant pour lequel une récompense a été promise. Mary ne peut récupérer l'argent de l'école et tente de se noyer. Bim se dénonce comme le voleur, mais les habitants décident de le lyncher. Grâce à Bill, Harvey est démasqué.

Bill Lawrence remporte un grand nombre de prix sur un programme de quiz radio. Son bonheur est de courte durée quand il découvre qu'il va devoir vendre les prix afin de payer les taxes sur eux.

Trois amis qui sont fans de football découvrir un jour en utilisant l'uniforme de la Croix-Rouge, ils peuvent avoir accès à des terrains de football. Le lendemain, ils font du bénévolat au siège de l'institution.