Dans un royaume imaginaire, une vilaine sorcière lance un sortilège sur le palais royal. Le Roi n’a d’autres solutions que d’offrir la main de sa fille à quiconque sera capable de libérer le palais de ce mauvais sort qui le ronge. Un défi que va relever Tom qui, malgré sa petite taille, est prêt à affronter tous les dangers pour conquérir le coeur de la Princesse.

Felix Funicello, écrivain américain d’une soixantaine d’années, revisite pour nous ses souvenirs du Noël de l’année 1962 qui resta, pour différentes raisons, gravé à jamais dans sa mémoire. Cette année-là, il se passe beaucoup de choses dans la vie du petit Felix, dix ans, élève de dernière année à Saint-Aloysius (Saint-Louis), une école catholique stricte et austère. Quelques jours avant Noël, une nouvelle enseignante québécoise laïque remplace temporairement l’institutrice de Felix. Beaucoup plus chaleureuse et ouverte que les religieuses et passionnée par son métier, elle va laisser un souvenir indélébile à Felix. Peu de temps après, une nouvelle élève, Zhenia, fait à son tour son entrée dans la classe. C'est une petite Russe, dont la famille vient d’émigrer aux Etats-Unis. Jolie et plus âgée que les autres élèves, elle ne laisse pas les garçons de la classe indifférents.

Melissa Eco, une brillante avocate, connue pour défendre avec brio des clients fortunés et souvent coupables, souhaite redorer son image, auprès des médias, mais aussi de sa fille. Elle décide donc de défendre un jeune homme sans domicile fixe, qu'elle croit innocent du meurtre dont on l'accuse.