Passin' Through, un hors-la-loi qui n'a pas connu ses parents, commet ses méfaits au profit des orphelins. Après une fusillade dans un saloon, il est arrêté par un marshal qui connaît l'histoire de ses origines.

Cette OAV nous dévoile des scènes inédites qui se sont passées vingt ans avant les évènements du film Strong World. On y retrouve Kinjishi no Shiki à l'époque où il était le rival direct du roi des pirates, Gold Roger. Comment Shiki s'est retrouvé à Impel Down à la suite de l'annonce de l'exécution de Roger ? Comment ce dernier s'en est échappé ? Retrouvez plusieurs des personnages de One Piece dans leur jeunesse avant l'ère des des pirates et avant même la naissance de Luffy.

Suite à la mort de son mari atteint d'un cancer, une mère de famille, Dana Morgan, vit seule avec sa fille, Ariel, étudiante à l'université. Lorsque Dana rencontre Adam qui lui aussi est veuf, sa vie va devenir un enfer. L'homme seul va l'enlever et l'empoisonner. Ariel mène alors l'enquête sur le passé meurtrier d'Adam qui est loin d'être à son premier essai...