Sylvester, le chat imite le Piper Pipe de Hamelin pour attirer un groupe de souris dans une cruche qu'il scelle avec un liège. Mais Speedy Gonzales ne sera pas hypnotisé par la flûte de Sylvester et sauvera graduellement ses amis des griffes de Sylvester.

Tom sous la pluie se réfugie dans un château étrange où Jerry est l'assistant d'un scientifique fou. Quand un chat égaré est changé en un chien et le chien en chat par ce scientifique, c'est le début des problèmes pour Tom.

Le cousin léthargique de Speedy Gonzales, Slowpoke Rodriguez, vient visiter l'hacienda de Speedy, pour le plaisir de Sylvester Cat, qui est confiant qu'il pourra attraper Slowpoke pour le dîner.

Sylvester Cat a attrapé et mangé chaque messager que les souris révolutionnaires mexicaines envoient au général Gracias. Ainsi, Speedy Gonzales est convoqué pour survoler et dépasser Sylvester et atteindre le général avec un message important, qui se révèle être un anniversaire de salutation!

Tom poursuit Jerry dans les rues de la ville, se fait écraser par un tramway (deux fois) et suit Jerry dans un grand magasin. Dans le département de jouets, ils essayent les voitures radio-contrôlées et jouent avec une collection de poupées de souris. Ils passent aux articles de sport, où Jerry parvient à combiner le tennis de table avec le croquet.

Dans un voyage dans l'abstrait, Jerry, chassé par Tom tombe dans l'air, s'accroche à un point d'interrogation et flotte doucement jusqu’au sol tandis que le chat attrape un point d'exclamation et tombe comme une pierre.

Jerry est poursuivi par Tom dans un cirque, après avoir retiré un clou coincé dans la patte d'un éléphant, il se déguise en clown...

Jerry, avec l'aide d'un ami, se laisse descendre le long d’une ligne de canne à pêche et s’approche de Tom endormi. Il le frappe avec un chasse-mouches puis disparaît. Ensuite, il met un fusil dans la main de Tom et tire la gâchette...

Un ami magicien de Jerry use de ses pouvoirs magiques contre Tom... Pendant que Jerry prépare le dîner, Tom saisit accidentellement le magicien, qui l'hypnotise. Tandis que Tom est sous l’emprise du magicien celui-ci libère de l'estomac de Tom tous les oiseaux, souris, et même un poisson.

Tom poursuit Jerry dans d'une salle de billard, lorsque la fée de Jerry arrive et lui donne une potion d'invisibilité. Jerry en profite pour couper la fourrure de Tom avec une paire de ciseaux. Puis Tom se venge et après que les deux se soient coupés la fourrure, ils rient de leur nouvelle apparence. Le titre fait allusion à Of Human Bondage, un film de MGM datant de 1964.

C'est une mauvaise journée pour le pauvre Tom. Tom et Jerry sont sur un chantier de construction. D'abord Jerry l'attire dans un trou d'homme sombre où une bombe de TNT explose. Tom perd sa fourrure pendant un certain temps...

Tom essaie d’attirer Jerry dans un piège, mais Jerry parvient toujours à s’échapper. Jerry parvient à mettre Tom à l’extérieur. Tom se déguise alors avec un costume de souris femelle. Il est alors rapidement entouré par des dizaines de souris amoureuses, puis les chats affamés arrivent...