Dans un village québécois, la doyenne, Jane est retrouvée assassinée. Institutrice à la retraite, la victime a été tuée par une flèche, conduisant alors l'inspecteur Armand Gamache et son lieutenant Jean-Guy Beauvoir à suspecter les chasseurs à l'arc, nombreux dans le village. Mais ils découvrent que la vieille maison de famille de Jane contient de nombreuses peintures murales sous la tapisserie. Le meurtrier semble savoir que ces tableaux détiennent les preuves de son crime.

Billy Wade (James Brown) est un ex-pistolero qui est approché par son frère Outlaw Matt (Robert Karnes), peu de temps hors de la prison, pour l'aider avec un vol de grand-temps. Matt force la participation de Billy avec une offre qu'il ne peut refuser, sans savoir que Billy travaille actuellement sur le côté de la loi.

Tom ressent de la jalousie lorsque sa maîtresse ramène un adorable petit chaton à la maison...Tom essaye de s’en débarrasser mais Jerry parvient à déjouer tous ses plans.

Jerry, transi de froid et recouvert de neige, découvre Tom endormi devant un feu dans une maison pleine de fromage. Une fois dans la maison, Jerry saute dans une roue de fromage Suisse et décide d’en faire sa maison. Mais Tom n’est pas d’accord...

Jerry est sauvé de Tom par un chien qui lui donne un sifflet et lui dit de souffler en cas de problème, et il viendra à son secours.

Jerry avale une boisson qui rend ultra-rapide... Il mange toute la nourriture de Tom sans que Tom ne s'en rende compte.

Tom est un chanteur d'opéra qui change "Figaro". Ce qui contrarie le sommeil de Jerry. Jerry, épuisé, tente alors d'empêcher Tom de chanter des airs d'opéra...

Par une nuit froide et enneigée à New York, Jerry est confortablement endormi dans son trou à l'intérieur d'un penthouse, tandis que Tom est mort de froid dans la ruelle du dessous, après avoir été jeté par son propriétaire.

Tom est recruté par un shérif pour arrêter Jerry qui serait à l'origine d'un vol de fromage...

Dans un port de pêche du 19ème siècle, le capitaine du Komquot est obsédé par la capture de la grande baleine blanche Dicky Moe. Le capitaine trouve Tom à la recherche de nourriture dans le port, l'assomme et l'emmène à bord. Tom croit d'abord qu'il va faire une croisière, mais le capitaine le met bientôt à travailler à nettoyer le pont...

Les deux compères se retrouvent à bord d'un bateau de croisière. Tom a un coup de foutre pour une belle inconnue, ce qui rend Jerry très jaloux et il va tout faire pour stopper cette romance.

Un jeune oiseau vole dans le territoire de Tom.Il s'allie rapidement avec Jerry contre Tom. Tom élabore des plans de plus en plus élaborés pour attraper l'oiseau.