se protéger lors d'une attaque par des voleurs de bétail, Rancher Steve Holden croit qu'il a tué l'un des assaillants, jeune Bud Mathews, qui, en réalité, a mis en garde contre Holden de l'approche des voleurs de bétail. Ignorant que Mathews a été effectivement tué par le patron de Rustler Cass Barton, Holden dirige vers de la ville natale où il a l'intention de dire à la famille du garçon de sa mort, mais découvre à la place d'un plan par un homme d'affaires local pour forcer Mathews Mathews père de son ranch.

Elmer est en train de se promener dans une avenue et remarque qu'un lapin (Bugs) est à vendre ; il l'achète et sur le chemin du retour, Bugs l'accompagne au chant avec une voix de baryton.

Buenos Aires, années 1920. Une adolescente, Ana, est élevée dans le contexte d'une éducation religieuse rigoriste. Une telle atmosphère aggrave ses frustrations et son insatisfaction. Son père milite dans un parti politique aux côtés d'un jeune député cherchant à étouffer un scandale financier, dans lequel son père, alors ministre, pourrait être impliqué. D'un autre côté, il profite de la confiance familiale et de son ascendant sur Ana pour violer la jeune fille...

Un bricoleur locale sauve un enfant dans un incendie, mais les brûlures qu'il reçoit défigurer son visage tellement que les habitants de la ville l'éviter.

Un chien piste Bugs et se fait avoir en voulant avoir une description précise. Bugs finit par se déguiser en sirène après que le chien l'a poursuivi jusqu'à un étang. Le chien tombe aussitôt sous le charme de « Lorelei », qui le frappe à plusieurs reprises avant de se rendre compte de la supercherie. Bugs le roule une fois de plus en se prenant pour Elmer Fudd puis en faisant croire au chien qu'il l'a tué. Ce dernier finit par se suicider.

Au mois de Juillet, les parents de Nicholas Borelli partent en croisière tandis que Nicholas part en camp de vacances, comme chaque année. Mais à la dernière minute, le camp est annulé à cause de l'explosion de la fosse septique. Nicholas est alors envoyé chez sa grand-mère paternelle à Brooklyn et va faire la connaissance de son oncle Franckie, pas tout à fait comme les autres...