Le détective Felu, aidé de ses amis Topshe et Jatayu, est chargé de retrouver une statuette volée, représentant le dieu éléphant Ganesh. Alors que ses soupçons se portent rapidement sur un gangster local, la fête Durga se prépare et un curieux personnage, qui se fait appeler l'Homme-Poisson, attire les foules avec ses miracles.

M. et Mme Jones ont entendu un piano joué dans leur salon. Ils supposent automatiquement que c'est leur chat qui fait la musique, alors qu'en fait, le talentueux est une souris que le chat a forcé à être son marionnette pour le rendre célèbre. Le chat reçoit l'attention des médias et se met à jouer au Carnegie Hall, où il espère que personne ne se rendra compte qu'il est pantomimant les mouvements avec les touches tandis que la souris joue son mini-piano dans le modèle à grande échelle.

John Logan laisse ses parents et son amour dans leur heureuse vallée bucolique pour aller faire fortune en ville. Ceux qu'il a laissés derrière lui deviennent misérables et assiégés en son absence, mais après plusieurs années il revient, en homme riche. Son père aigri et ne le reconnaissant pas pour ce qu'il est, prévoit d'assassiner l'étranger nouvellement arrivé pour lui prendre son argent.

Lazy Dodsworth the Cat veut attraper un pic pour son petit-déjeuner. Le pic a construit sa maison à l'intérieur du tronc supérieur d'un arbre très grand, et Dodsworth met le chapeau d'un professeur, prétendant être un enseignant passif de capture d'oiseaux et tromper ainsi un chaton impatient d'apprendre à faire l'ascension périlleuse de l'arbre pour tenter d'attraper le pic. Le vrai fait, les schémas de Dodsworth étaient trompeurs et trompent le chaton tout au long.

Dingo chevauche une autruche dans la pampa sud-américaine...

Pluto tombe amoureux de Dinah le teckel, tout comme Butch le bouledogue. Elle les ignore jusqu'à ce que Pluto lui offre un os. Mais Butch ne lâche pas l'affaire.

Pluto et Milton regardent la télé et voient une publicité pour de la dinde.