Laissé pour mort dans le désert, Mulder est recueilli par les Indiens Navajos. Scully, quant à elle, est démise de ses fonctions par ses supérieurs pour insubordination. Elle ne tarde pas à découvrir alors un minuscule objet métallique logé sous sa peau et part à la recherche des informations pour lesquelles Mulder a risqué sa vie…