Le film décrit les derniers jours du tsar Paul Ier de Russie (1754-1801), irascible et imprévisible, qui tient la Russie sous sa botte. Le tsar se méfie de tous, sauf du comte Pahlen, son premier ministre et ami fidèle. Mais le comte ne fait plus confiance à son souverain et conspire contre lui, « pour le bien de la Russie ». La favorite du tsar, la comtesse Ostermann, s'estimant trahie par le tsar qui lui préfère la charmante Mademoiselle Lapoukhine, s'allie aux conspirateurs. Le tsar finit étranglé par l'un des soldats de sa garde.

Don Wilson est un fameux acteur de Broadway. Exténué par son "one man show", il se repose un week-end à la campagne. Il tombe en panne précisément là où se produisent les Bolivar, troupe itinérante qui présente un modeste spectacle.

Don Wilson est un fameux acteur de Broadway. Exténué par son "one man show", il se repose un week-end à la campagne. Il tombe en panne précisément là où se produisent les Bolivar, troupe itinérante qui présente un modeste spectacle.

Don Wilson est un fameux acteur de Broadway. Exténué par son "one man show", il se repose un week-end à la campagne. Il tombe en panne précisément là où se produisent les Bolivar, troupe itinérante qui présente un modeste spectacle.

Zatoichi se retrouve fortuitement invité à une cérémonie qui réunit tous les clans yakuzas de la région, sous l'égide de leur chef suprême, un cruel et démoniaque parrain, aveugle comme lui. D'abord accueilli comme un des leurs, le "parrain Zatoichi", porte-parole de valeurs morales très personnelles, devient vite un convive gênant. Craignant qu'il ne nuise au bon déroulement de la cérémonie qui doit élire son successeur, le roi de la pègre, surnommé aussi le "shogun de l'ombre", décide d'éliminer Zatoichi. Pour cela, il va utiliser la seule arme capable, d'après lui, de terrasser le bretteur hors pair : la séduction. Et, effectivement, Zatoichi va tomber éperdument amoureux de la femme chargée de le tuer...

Zatoichi se retrouve fortuitement invité à une cérémonie qui réunit tous les clans yakuzas de la région, sous l'égide de leur chef suprême, un cruel et démoniaque parrain, aveugle comme lui. D'abord accueilli comme un des leurs, le "parrain Zatoichi", porte-parole de valeurs morales très personnelles, devient vite un convive gênant. Craignant qu'il ne nuise au bon déroulement de la cérémonie qui doit élire son successeur, le roi de la pègre, surnommé aussi le "shogun de l'ombre", décide d'éliminer Zatoichi. Pour cela, il va utiliser la seule arme capable, d'après lui, de terrasser le bretteur hors pair : la séduction. Et, effectivement, Zatoichi va tomber éperdument amoureux de la femme chargée de le tuer...

Zatoichi se retrouve fortuitement invité à une cérémonie qui réunit tous les clans yakuzas de la région, sous l'égide de leur chef suprême, un cruel et démoniaque parrain, aveugle comme lui. D'abord accueilli comme un des leurs, le "parrain Zatoichi", porte-parole de valeurs morales très personnelles, devient vite un convive gênant. Craignant qu'il ne nuise au bon déroulement de la cérémonie qui doit élire son successeur, le roi de la pègre, surnommé aussi le "shogun de l'ombre", décide d'éliminer Zatoichi. Pour cela, il va utiliser la seule arme capable, d'après lui, de terrasser le bretteur hors pair : la séduction. Et, effectivement, Zatoichi va tomber éperdument amoureux de la femme chargée de le tuer...