Foxy décide de visiter un saloon local. Son cheval se retrouve bientôt en état d'ébriété après avoir consommé de la tequila et commence à avoir des hallucinations.

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Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de la fenêtre. Minnie les fait entrer. Mickey se met à danser avec Minnie mais Pluto poursuit sa course effrénée avec le chat, créant de nombreux dégâts. La course se rapproche du piano. La queue de Pluto se trouve entraînée par le rouleau du piano mécanique. Il parvient à se dégager mais seulement pour poursuivre avec le chat leurs ravages.

Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de la fenêtre. Minnie les fait entrer. Mickey se met à danser avec Minnie mais Pluto poursuit sa course effrénée avec le chat, créant de nombreux dégâts. La course se rapproche du piano. La queue de Pluto se trouve entraînée par le rouleau du piano mécanique. Il parvient à se dégager mais seulement pour poursuivre avec le chat leurs ravages.

Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de la fenêtre. Minnie les fait entrer. Mickey se met à danser avec Minnie mais Pluto poursuit sa course effrénée avec le chat, créant de nombreux dégâts. La course se rapproche du piano. La queue de Pluto se trouve entraînée par le rouleau du piano mécanique. Il parvient à se dégager mais seulement pour poursuivre avec le chat leurs ravages.