Alexeieff et Parker ont réalisé ce film en utilisant la technique de l'écran d'épingles, en plaçant et déplaçant des milliers d'épingles de manière que, une fois illuminées, elles produisent des variations de lumière du blanc vers le noir. Ce film d'animation qui illustre la musique de Moussorgsky montre notamment des lutins, des squelettes et autres créatures fantastiques qui réalisent de terrifiantes prouesses.