Porky Pig possède un magasin de poisson et sort déjeuner. Après qu'un chat n'a pas beaucoup de succès avec une souris, il entre dans le magasin de poisson quand Porky est absent. Quand le chat pense avoir le bon appétit, les poissons vont à la guerre contre lui et le chassent du magasin. Il est alors flippé par la souris et rétrécit au fur et à mesure que la souris grandit.

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Amelia est un violoniste doué qui est en danger de quitter l'Académie de musique Brissac. Julius en sorte qu'une bourse d'études qui lui sera confié par son employé Tony pour que Julius peut escorter Amelia à chaque événement musical dans la ville. Le problème commence quand il ne peut pas la rencontrer une nuit et Tony va à sa place. Tony croit que Julius et Amelia sont un couple et son fils Paul pense que Tony et Amelia sont un couple comme il lui envoie l'argent. Le pire est que Amelia pourrait laisser la musique classique pour la musique swing avec ses camarades de classe Dusty, Joy et la bande.

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