Dans un paysage recouvert par la neige, Donald est la recherche d'un ourson pour fabriquer un manteau de fourrure à Daisy...

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Pour persuader Daisy qu'il peut s'améliorer Donald décide d'engager un sosie, véritable double de lui, afin de jouer la comédie....

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Pendant la seconde guerre mondiale à Londres, Joséphine Norris, quadragénaire, pense retrouver en la personne d'un jeune officier américain le fils qu'elle a abandonné en 1917.

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Donald doit lutter contre Marblehead, un pélican têtu, bien décidé à éteindre la lumière du phare qui le dérange et que Donald doit garder allumé…

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