Sous le Second Empire, trois gendarmes expérimentés font l'éducation d'une nouvelle recrue au cours d'une garde nocturne. Ils lui racontent les pires cas qu'ils ont croisé au cours de leur carrière. Tour à tour, quatre beaux types d'assassins sont évoqués : un égorgeur que fascine la gracilité du cou des jeunes filles et qui s'en va assouvir sa passion dans un pensionnat ; un psychopathe qui fait une fixation sur l'oeil de verre de son hôte, un riche vieillard, au point de le dépecer et de l'enterrer sous le plancher ; un jaloux pathologique qui emmure son ami vivant ; un vieil Anglais excentrique victime d'un parasite qui l'assassine et fait accuser son neveu du crime...

Au Pays Basque, deux amis, José et François, vivre une vie joyeuse. Les deux renards rusés utilisent leur esprit pour stimuler l'activité d'un aubergiste, ils ont une connexion avec. José est en amour avec Angélica, la fille de l'aubergiste », alors que les tribunaux François petite Annette. José arrive aussi d'avoir une belle voix et un jour un gestionnaire de boîte de nuit l'entend et veut l'embaucher. Il devra choisir entre Angelica, l'auberge, ses racines ... et une carrière de chanteuse à Paris.