L'histoire d'amitié entre un musicien ambulant et un jeune orphelin, venu à Mexico pour retrouver sa grand-mère.

L'histoire d'amitié entre un musicien ambulant et un jeune orphelin, venu à Mexico pour retrouver sa grand-mère.

L'histoire d'amitié entre un musicien ambulant et un jeune orphelin, venu à Mexico pour retrouver sa grand-mère.

Par une nuit froide et enneigée à New York, Jerry est confortablement endormi dans son trou à l'intérieur d'un penthouse, tandis que Tom est mort de froid dans la ruelle du dessous, après avoir été jeté par son propriétaire.

Par une nuit froide et enneigée à New York, Jerry est confortablement endormi dans son trou à l'intérieur d'un penthouse, tandis que Tom est mort de froid dans la ruelle du dessous, après avoir été jeté par son propriétaire.

Par une nuit froide et enneigée à New York, Jerry est confortablement endormi dans son trou à l'intérieur d'un penthouse, tandis que Tom est mort de froid dans la ruelle du dessous, après avoir été jeté par son propriétaire.

Tom est recruté par un shérif pour arrêter Jerry qui serait à l'origine d'un vol de fromage...

Tom est recruté par un shérif pour arrêter Jerry qui serait à l'origine d'un vol de fromage...

Tom est recruté par un shérif pour arrêter Jerry qui serait à l'origine d'un vol de fromage...

Dans un port de pêche du 19ème siècle, le capitaine du Komquot est obsédé par la capture de la grande baleine blanche Dicky Moe. Le capitaine trouve Tom à la recherche de nourriture dans le port, l'assomme et l'emmène à bord. Tom croit d'abord qu'il va faire une croisière, mais le capitaine le met bientôt à travailler à nettoyer le pont...

Dans un port de pêche du 19ème siècle, le capitaine du Komquot est obsédé par la capture de la grande baleine blanche Dicky Moe. Le capitaine trouve Tom à la recherche de nourriture dans le port, l'assomme et l'emmène à bord. Tom croit d'abord qu'il va faire une croisière, mais le capitaine le met bientôt à travailler à nettoyer le pont...

Dans un port de pêche du 19ème siècle, le capitaine du Komquot est obsédé par la capture de la grande baleine blanche Dicky Moe. Le capitaine trouve Tom à la recherche de nourriture dans le port, l'assomme et l'emmène à bord. Tom croit d'abord qu'il va faire une croisière, mais le capitaine le met bientôt à travailler à nettoyer le pont...

Les deux compères se retrouvent à bord d'un bateau de croisière. Tom a un coup de foutre pour une belle inconnue, ce qui rend Jerry très jaloux et il va tout faire pour stopper cette romance.

Les deux compères se retrouvent à bord d'un bateau de croisière. Tom a un coup de foutre pour une belle inconnue, ce qui rend Jerry très jaloux et il va tout faire pour stopper cette romance.

Les deux compères se retrouvent à bord d'un bateau de croisière. Tom a un coup de foutre pour une belle inconnue, ce qui rend Jerry très jaloux et il va tout faire pour stopper cette romance.

Un jeune oiseau vole dans le territoire de Tom.Il s'allie rapidement avec Jerry contre Tom. Tom élabore des plans de plus en plus élaborés pour attraper l'oiseau.