Dans une usine travaillant pour la Défense Nationale, un employé a volé un prototype avec la complicité d'une danoise, déjà connue des services secrets. Chargé de l'enquête, Coplan en fait une affaire personnelle et après bien des péripéties, il finira par démanteler le réseau d'espionnage.

Sylvester Cat a attrapé et mangé chaque messager que les souris révolutionnaires mexicaines envoient au général Gracias. Ainsi, Speedy Gonzales est convoqué pour survoler et dépasser Sylvester et atteindre le général avec un message important, qui se révèle être un anniversaire de salutation!