François Voisin passe aux yeux des siens pour un paisible employé du téléphone, il est en réalite un agent secret. Quand il découvre que sa femme semble le tromper avec un certain Marcel, il la fait mettre sur écoute et réalise avec stupeur que le soi-disant amant, minable vendeur de voitures, se fait passer pour... un agent secret !

Lau Ching Chinois du continent (Stephen Chow) vient à Hong Kong pour trouver son cousin. Là, il rencontre la rue à puce sage-guy Smartie (Kenny Bee), qui essaie d'aider Ching entrer dans une école d'arts martiaux dans le but de participer à un concours de combat. Ching devient finalement un étudiant sous l'aile de maître Fok Wan (Corey Yuen) et pousse aussi attaché à sa fille, Mandy Fok (Sharla Cheung). Cela se traduit par la jalousie de son petit ami supposé, Cheng Wai (Yeung Ming-Wan).

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Lau Ching Chinois du continent (Stephen Chow) vient à Hong Kong pour trouver son cousin. Là, il rencontre la rue à puce sage-guy Smartie (Kenny Bee), qui essaie d'aider Ching entrer dans une école d'arts martiaux dans le but de participer à un concours de combat. Ching devient finalement un étudiant sous l'aile de maître Fok Wan (Corey Yuen) et pousse aussi attaché à sa fille, Mandy Fok (Sharla Cheung). Cela se traduit par la jalousie de son petit ami supposé, Cheng Wai (Yeung Ming-Wan).

L'histoire vraie d'Ivan Sanchin, l'officier du KGB qui était le projectionniste privé de Staline de 1939 jusqu'à la mort du dictateur. Dit du point de vue de Sanchin, le héros sympathique mais tragiquement imparfait maintient une foi inébranlable en son 'Maître' malgré l'arrestation de ses voisins et son implication avec leur fille, l'affaire de sa femme avec le chef de la Sécurité d'État effrayant Lavrentii Beria et son déclin tragique, et le des machinations politiques meurtrières au sein du Kremlin dont il est le témoin direct.

L'histoire vraie d'Ivan Sanchin, l'officier du KGB qui était le projectionniste privé de Staline de 1939 jusqu'à la mort du dictateur. Dit du point de vue de Sanchin, le héros sympathique mais tragiquement imparfait maintient une foi inébranlable en son 'Maître' malgré l'arrestation de ses voisins et son implication avec leur fille, l'affaire de sa femme avec le chef de la Sécurité d'État effrayant Lavrentii Beria et son déclin tragique, et le des machinations politiques meurtrières au sein du Kremlin dont il est le témoin direct.

L'histoire vraie d'Ivan Sanchin, l'officier du KGB qui était le projectionniste privé de Staline de 1939 jusqu'à la mort du dictateur. Dit du point de vue de Sanchin, le héros sympathique mais tragiquement imparfait maintient une foi inébranlable en son 'Maître' malgré l'arrestation de ses voisins et son implication avec leur fille, l'affaire de sa femme avec le chef de la Sécurité d'État effrayant Lavrentii Beria et son déclin tragique, et le des machinations politiques meurtrières au sein du Kremlin dont il est le témoin direct.