A travers l’évocation de la vie mouvementée du marionnettiste Li Tien Lu, l'histoire de Taïwan sur trente années depuis la naissance de Li en 1909 et au travers de toute la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à la défaite des Japonais en 1945, qui marqua la fin de cinquante ans d'occupation japonaise a Taïwan.

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En 1912, quand un rebelle mexicain vole des canons de l'armée américaine, le général Pershing envoie un groupe de marginaux pour récupérer les armes volées.

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Le propriétaire sans scrupules d’une petite maison de disque donne sa chance au jeune Arch Hall, Jr.

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