Un professeur de psychologie est confronté à son esprit rationnel lorsqu'il reçoit une lettre semblant provenir de l'au-delà.

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Le film retrace l'histoire de l'Académie d'étude du théâtre chinois (Peking Opera School), l'école hongkongaise dirigée par Maître Yu. Son enseignement était renommé pour être dur, et les coups de bâtons y étaient fréquents.

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Amberson, un élève brillant mais maladroit aide son camarade Winchester – beau mais pas très futé – à séduire la fougueuse Agnès, la fille de leur professeur de français.

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Elliott, un garçon anglais romantique, passe ses vacances d’été avec sa mère dans leur maison du sud de la France. Il fait alors la connaissance de Clément, un jeune homme brut de décoffrage qui habite le village. Une relation trouble débute entre les deux garçons.

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