De 1937 à 1950 aux Etats-Unis, la vie d'un couple, Katie et Hubbel, qui se sont connus à l'université, mariés pendant la guerre et installés à Hollywood où ils vécurent une période heureuse. Mais l'anticommunisme grandissant et la chasse aux sorcières vont les séparer.

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Howard Bannister, un jeune chercheur quelque peu rigide, vient à San Francisco concourir pour une bourse en musicologie. À son hôtel, il rencontre une jeune femme qui, semant le désordre partout où elle passe, risque de bouleverser sa vie. Autour d'eux, une course à la valise se joue, qui va réunir une foule de personnages, pour une foule de quiproquos.

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