Nous sommes dans un futur imprécis. Suite à la Troisième Guerre mondiale, l'écosystème terrestre est dominé par une race mutante descendant du chien, du chats et du rat. Le musicien Mok Swagger est le roi incontesté du rock. Ses albums se vendent comme des petits pains chauds et ses spectacles sont toujours complets. Mais comme tout musicien blasé par le succès, Mok en a assez de n'être qu'un amuseur public et aspire maintenant à maîtriser les forces obscures de la magie noire.

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