Le jeune Josélito garde des moutons dans les collines et descends voir ses parents une fois par semaine au village, il donne l'argent qu'il a gagné à sa mère mais ne voit jamais son père qui mène une vie d'alcoolique violent à l'insu de son fils. Arrivé un jour à l'improviste, Josélito surprend son père saoul qui frappe sa mère et lui subtilise de l'argent pour aller boire. Très traumatisé par cette scène, le garçon s'enfuit et rejoint Pépino, un vagabond qui l'avait entendu chanter et l'avait invité à le suivre pour gagner de l'argent en se produisant dans des foires. Il se dit orphelin et s'attache à cet homme, non sans défauts, mais au grand cœur, l'adoptant comme père de substitution. Après quelques aventures, il retrouvera ses parents et son père revenu dans le droit chemin.

Le jeune Josélito garde des moutons dans les collines et descends voir ses parents une fois par semaine au village, il donne l'argent qu'il a gagné à sa mère mais ne voit jamais son père qui mène une vie d'alcoolique violent à l'insu de son fils. Arrivé un jour à l'improviste, Josélito surprend son père saoul qui frappe sa mère et lui subtilise de l'argent pour aller boire. Très traumatisé par cette scène, le garçon s'enfuit et rejoint Pépino, un vagabond qui l'avait entendu chanter et l'avait invité à le suivre pour gagner de l'argent en se produisant dans des foires. Il se dit orphelin et s'attache à cet homme, non sans défauts, mais au grand cœur, l'adoptant comme père de substitution. Après quelques aventures, il retrouvera ses parents et son père revenu dans le droit chemin.

Le jeune Josélito garde des moutons dans les collines et descends voir ses parents une fois par semaine au village, il donne l'argent qu'il a gagné à sa mère mais ne voit jamais son père qui mène une vie d'alcoolique violent à l'insu de son fils. Arrivé un jour à l'improviste, Josélito surprend son père saoul qui frappe sa mère et lui subtilise de l'argent pour aller boire. Très traumatisé par cette scène, le garçon s'enfuit et rejoint Pépino, un vagabond qui l'avait entendu chanter et l'avait invité à le suivre pour gagner de l'argent en se produisant dans des foires. Il se dit orphelin et s'attache à cet homme, non sans défauts, mais au grand cœur, l'adoptant comme père de substitution. Après quelques aventures, il retrouvera ses parents et son père revenu dans le droit chemin.

Paris, 1941, sous l'Occupation. Clovis est une tête brûlée qui n'hésite pas à afficher son patriotisme, et à frapper en pleine rue les collaborateurs. Voulant se réfugier chez son ancien commandant, il croise la route de Paulo, escroc du marché noir qui vole les appartements pendant les alertes, quand leurs occupants se trouvent dans les abris. Le commandant est un résistant aux ordres d'un général farfelu qui entreprend de s'enfuir en Angleterre par montgolfière. Ce dernier va confier à ses hommes la mission de voler les plans du débarquement prévu par les Allemands en Angleterre, débarquement connu sous le nom d'Opération Lady Marlène. Mais Clovis s'occupant de cette mission, les choses ne se passent pas comme prévu...