Un couple de jeunes mariés anglais se rend en Transylvanie pour y passer leur lune de miel. Ils ont un accident de voiture entraînant la disparition de la jeune femme et la réapparition d'une sorcière assassinée plusieurs siècles auparavant...

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Un savant fou capture Pluto. Mickey tente de le sauver avant qu'il ne parvienne à mettre son expérience en route.

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