Mordecai Jones, un petit escroc qui sévit dans le sud des Etats-Unis, fait la connaissance de Curley, un jeune déserteur qui déteste la simple vue des armes. Touché, Mordecai décide de le prendre sous son aile. Les deux hommes sillonnent alors les Etats du Sud, multipliant les arnaques et parvenant toujours à semer le shérif Slade lancé à leurs trousses. Cependant, lorsque leur route croise celle de la charmante Bonnie Lee Packard, Curley décide de rentrer dans le droit chemin.

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Trois amis entretiennent de dangereuses relations qui auront des répercussions sur eux dix ans plus tard.

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Harold Manners est un playboy millionnaire qui tombe éperdument amoureux d'une fille, Hope, sans le sou mais d'une grande moralité qui travaille pour une association caritative religieuse. Pour lui plaire, Harold va devoir agir comme s'il était un mauvais garçon dans le but d'être pris en charge par l'association.

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Harold Lamb est la risée du collège. Une victoire inattendue au match de foot va lui permettre de changer sa réputation.

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