Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de la fenêtre. Minnie les fait entrer. Mickey se met à danser avec Minnie mais Pluto poursuit sa course effrénée avec le chat, créant de nombreux dégâts. La course se rapproche du piano. La queue de Pluto se trouve entraînée par le rouleau du piano mécanique. Il parvient à se dégager mais seulement pour poursuivre avec le chat leurs ravages.

Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de la fenêtre. Minnie les fait entrer. Mickey se met à danser avec Minnie mais Pluto poursuit sa course effrénée avec le chat, créant de nombreux dégâts. La course se rapproche du piano. La queue de Pluto se trouve entraînée par le rouleau du piano mécanique. Il parvient à se dégager mais seulement pour poursuivre avec le chat leurs ravages.

Foxy décide de visiter un saloon local. Son cheval se retrouve bientôt en état d'ébriété après avoir consommé de la tequila et commence à avoir des hallucinations.

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Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de la fenêtre. Minnie les fait entrer. Mickey se met à danser avec Minnie mais Pluto poursuit sa course effrénée avec le chat, créant de nombreux dégâts. La course se rapproche du piano. La queue de Pluto se trouve entraînée par le rouleau du piano mécanique. Il parvient à se dégager mais seulement pour poursuivre avec le chat leurs ravages.

Mickey joue un morceau de blues au piano tandis que Minnie chante. Ils sont accompagnés d'un orchestre, d'abord caché, qui se dévoile avec un morceau plus rythmé. Le groupe de 9 musiciens comprend Pluto au trombone, Horace aux percussions, Clarabelle à la basse tandis que Mickey fait un solo de clarinette.

Mickey joue un morceau de blues au piano tandis que Minnie chante. Ils sont accompagnés d'un orchestre, d'abord caché, qui se dévoile avec un morceau plus rythmé. Le groupe de 9 musiciens comprend Pluto au trombone, Horace aux percussions, Clarabelle à la basse tandis que Mickey fait un solo de clarinette.

Mickey joue un morceau de blues au piano tandis que Minnie chante. Ils sont accompagnés d'un orchestre, d'abord caché, qui se dévoile avec un morceau plus rythmé. Le groupe de 9 musiciens comprend Pluto au trombone, Horace aux percussions, Clarabelle à la basse tandis que Mickey fait un solo de clarinette.

Mickey et Minnie sont des voisins mitoyens. Lorsque Minnie tombe sous l'emprise du chant d'un oiseau, Mickey revêt une couverture et cache sa tête dans l'abri du volatile. Mickey fait croire qu'il est aussi un oiseau jusqu'à ce qu'un chat l'attaque et fait tomber sa couverture. Mickey poursuit son manège en exécutant une danse, coiffé par l'abri à oiseau. La musique attire d'autres oiseaux mais aussi le chat. Pluto attiré par l'agitation se lance dans une chasse au chat mais détruit le jardin.

Mickey et Minnie sont des voisins mitoyens. Lorsque Minnie tombe sous l'emprise du chant d'un oiseau, Mickey revêt une couverture et cache sa tête dans l'abri du volatile. Mickey fait croire qu'il est aussi un oiseau jusqu'à ce qu'un chat l'attaque et fait tomber sa couverture. Mickey poursuit son manège en exécutant une danse, coiffé par l'abri à oiseau. La musique attire d'autres oiseaux mais aussi le chat. Pluto attiré par l'agitation se lance dans une chasse au chat mais détruit le jardin.

Mickey et Minnie sont des voisins mitoyens. Lorsque Minnie tombe sous l'emprise du chant d'un oiseau, Mickey revêt une couverture et cache sa tête dans l'abri du volatile. Mickey fait croire qu'il est aussi un oiseau jusqu'à ce qu'un chat l'attaque et fait tomber sa couverture. Mickey poursuit son manège en exécutant une danse, coiffé par l'abri à oiseau. La musique attire d'autres oiseaux mais aussi le chat. Pluto attiré par l'agitation se lance dans une chasse au chat mais détruit le jardin.