Elmer équipé d'un détecteur de lapin, tombe sur Bugs qui le fait tomber d'un précipice. Les deux personnages se poursuivent jusqu'à un opéra, où Bugs dérange le public en ayant le hoquet, puis en allant chercher une carotte avant de tomber sur Elmer qui se fait frapper par Bugs déguisé en vieille dame. Le chasseur se fait jeter dehors lorsqu'il se fait remarquer en voulant assommer Bugs.

Elmer équipé d'un détecteur de lapin, tombe sur Bugs qui le fait tomber d'un précipice. Les deux personnages se poursuivent jusqu'à un opéra, où Bugs dérange le public en ayant le hoquet, puis en allant chercher une carotte avant de tomber sur Elmer qui se fait frapper par Bugs déguisé en vieille dame. Le chasseur se fait jeter dehors lorsqu'il se fait remarquer en voulant assommer Bugs.

Elmer équipé d'un détecteur de lapin, tombe sur Bugs qui le fait tomber d'un précipice. Les deux personnages se poursuivent jusqu'à un opéra, où Bugs dérange le public en ayant le hoquet, puis en allant chercher une carotte avant de tomber sur Elmer qui se fait frapper par Bugs déguisé en vieille dame. Le chasseur se fait jeter dehors lorsqu'il se fait remarquer en voulant assommer Bugs.

À Santiago, trois personnages marginaux (un frère, sa sœur et un ami) dans leurs pérégrinations nocturnes à la recherche d'un travail, d'une rencontre, d'eux-mêmes...

À Santiago, trois personnages marginaux (un frère, sa sœur et un ami) dans leurs pérégrinations nocturnes à la recherche d'un travail, d'une rencontre, d'eux-mêmes...