Tom joue avec Jerry quand quelqu'un offre une mignonne chatte à Mammy pour prendre soin d'elle. Tom est à première vue amoureux et se pomponne un peu. Il lui propose un poisson et un canari, mais elle n'est pas intéressée. Il récupère ensuite Jerry, pour prouver encore une fois son exceptionnelle compétence. Il fait plusieurs tours de magie avec Jerry, le sortant dans une boîte de chocolats et de l'Arc de sifflet et finalement en mettant Jerry derrière lui. Bien qu'il y soit piégé, Jerry attrape un chapeau et utilise l'épingle à chapeau pour égaliser le score un peu. Il s'enfuit dans un changeur de disques, et attrappe Tom dans la machine. Avec Tom complètement vaincu (et la machine soigneusement cassée), Jerry se pomponne un peu, embrasse Toots et entrant en se déhanchant dans son trou.

Tom joue avec Jerry quand quelqu'un offre une mignonne chatte à Mammy pour prendre soin d'elle. Tom est à première vue amoureux et se pomponne un peu. Il lui propose un poisson et un canari, mais elle n'est pas intéressée. Il récupère ensuite Jerry, pour prouver encore une fois son exceptionnelle compétence. Il fait plusieurs tours de magie avec Jerry, le sortant dans une boîte de chocolats et de l'Arc de sifflet et finalement en mettant Jerry derrière lui. Bien qu'il y soit piégé, Jerry attrape un chapeau et utilise l'épingle à chapeau pour égaliser le score un peu. Il s'enfuit dans un changeur de disques, et attrappe Tom dans la machine. Avec Tom complètement vaincu (et la machine soigneusement cassée), Jerry se pomponne un peu, embrasse Toots et entrant en se déhanchant dans son trou.

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Tom poursuit Jerry quand il fonce, littéralement, droit dans un chien endormi (et très méchant) appelé plus tard Spike. Spike poursuit Tom sur une lampe; Jerry est assez amusé, l'allume jusqu'à ce que Spike le piège dans un coucou. Spike impose un compromis hors entre eux deux, jusqu'à ce que Tom descende de la lampe, il se retrouve dépendant de Jerry pour l'aider à l'horloge. Ils sont tous les deux pris au piège, puis Jerry a une idée. Comme Tom continue de Spike distrait, Jerry utilise une boule de fil pour tout attacher dans la chambre voisine. Quand il est prêt, il donne un coup de pied à Spike, qui se jette dans le désordre, ce qui génère la colère de Mammy. La trêve entre Tom et Jerry se termine, cependant, quand la queue Tom est prise dans la souricière.

Tom poursuit Jerry quand il fonce, littéralement, droit dans un chien endormi (et très méchant) appelé plus tard Spike. Spike poursuit Tom sur une lampe; Jerry est assez amusé, l'allume jusqu'à ce que Spike le piège dans un coucou. Spike impose un compromis hors entre eux deux, jusqu'à ce que Tom descende de la lampe, il se retrouve dépendant de Jerry pour l'aider à l'horloge. Ils sont tous les deux pris au piège, puis Jerry a une idée. Comme Tom continue de Spike distrait, Jerry utilise une boule de fil pour tout attacher dans la chambre voisine. Quand il est prêt, il donne un coup de pied à Spike, qui se jette dans le désordre, ce qui génère la colère de Mammy. La trêve entre Tom et Jerry se termine, cependant, quand la queue Tom est prise dans la souricière.

Tom poursuit Jerry quand il fonce, littéralement, droit dans un chien endormi (et très méchant) appelé plus tard Spike. Spike poursuit Tom sur une lampe; Jerry est assez amusé, l'allume jusqu'à ce que Spike le piège dans un coucou. Spike impose un compromis hors entre eux deux, jusqu'à ce que Tom descende de la lampe, il se retrouve dépendant de Jerry pour l'aider à l'horloge. Ils sont tous les deux pris au piège, puis Jerry a une idée. Comme Tom continue de Spike distrait, Jerry utilise une boule de fil pour tout attacher dans la chambre voisine. Quand il est prêt, il donne un coup de pied à Spike, qui se jette dans le désordre, ce qui génère la colère de Mammy. La trêve entre Tom et Jerry se termine, cependant, quand la queue Tom est prise dans la souricière.