Un boucher, une boucherie. La viande est livrée le matin, le boucher la prépare, les clients sont rares. Tout semble normal. Mais, pour le boucher, cette boucherie est le lieu de tous ses fantasmes, l’endroit où il peut laisser libre cours à ses pulsions sexuelles, mettre à jour sa face la plus sombre et oublier sa vie misérable. A ses côtés, il y a Roxy, la jeune employée. Elle filme tout, y compris les ébats de son patron. Lorsque débarque un inspecteur de police enquêtant sur un meurtre, tout bascule...

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Alors qu'il traverse une forêt en voiture, Léon Mortier, un riche éditeur, rencontre Lulu, une femme mystérieuse qui marche en bord de route. Il l'invite dans son véhicule, et immédiatement, un homme bizarre surgit, et monte également. Ces deux personnages vont s'inviter chez Léon, qui va devenir amoureux de Lulu, puis mortellement paranoïaque...

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