Dan Cappelli est un gardien de prison réputé pour son sale caractère. Alors qu'il s'est montré plusieurs fois agressif et même violent avec ses prisonniers, il se retrouve affecté dans une prison de femmes. C'est là qu'il fait la connaissance de Cidell, une jeune prisonnière qui ne cherchait au départ qu'un peu de conversation. Dan tente de garder ses distances vis-à-vis de Cidell, mais ne peut cache longtemps ses sentiments. A partir du moment où entre en jeu Angel, le petit ami de Cidell, plus rien ne sera comme avant.

Mejika, jolie métisse eurasienne, se fait embaucher comme professeur de biologie à Hakucho, un grand lycée formant les futures élites de la nation, réputé pour sa discipline de fer ... Mais l'attitude provocante de Mejika finit par inquiéter la direction ... Elle sème le trouble en dévoilant des affaires de mœurs, de corruption pour montrer que le prestige de cette école n'est plus que de façade ...

En 1946, l'Afrique du Nord, deux anciens pilotes de l'US Air Force sont obligés de travailler pour un contrebandier international pour obtenir l'argent nécessaire à leur retour à la vie civile après avoir combattu dans la Seconde Guerre mondiale.