Cette très déroutante histoire nous raconte comment sur une étrange planète on offre des sacrifices Humains à un monstre Lovecraftien d'apparence tentaculaire. Un vengeur humanoïde essaie par tous les moyens de la détruire...

En 1780, durant la guerre d'indépendance des futurs États-Unis, le major John Bolton, de l'armée continentale, est chargé de démasquer le traître, opérant au sein de ladite armée, qui renseigne les Anglais sous le pseudonyme de « Gustavus ». Bolton, se faisant passer pour un déserteur désormais au service de l'armée britannique, rencontre le docteur Jonathan Odell (un intermédiaire de Gustavus), l'énigmatique Sally Cameron, ainsi que le major anglais John André...

1919, au Maroc. Quelques groupes rebelles sévissent encore à travers le pays et le capitaine Gérard, qui commande un détachement militaire profite du calme relatif pour reconduire chez son père, l'insoumis Emir de Bel-Rashad, la belle Clara de retour d'un séjour en France. Gérard tombe amoureux de Clara et revient un soir, déguisé en indigène, lui faire la cour, mais il surprend une distribution d'armes et comprend alors le danger de l'insurrection. Il retourne au fort et décide d'aller chercher des renforts, mais à son retour la garnison a été anéantie...

Le maître d'hôtel d'un espion envisage de suivre les traces de son employeur en s'attaquant au cas d'un savant fou à la plage.