Inoue, professeur retraité, accompagne sa fille Sayako à Tokyo pour la marier à Ono, son ami d'enfance. Mais le jeune homme est séduit par Fujio, une jeune fille moderne fiancée a Munechika.

Deux rangers, Ram Hansen et Bobby Francis utilisent des pigeons voyageurs pour communiquer des informations sur un repaire de bandits. Mais Bobby est découvert, et le caporal Daniels, alias Kid Tombstone, parvient à le remplacer en se faisant passer pour un ivrogne inoffensif.

Le roi Saül d'Israël est jaloux de la gloire et l'adoration de David, qui a tué il y a longtemps Goliath et apporté la victoire aux armées de Saül. Saül, poussé par son conseiller édomite Doëg, les tentatives d'avoir David tué. Le fils de Saül, et le meilleur ami de David, Jonathan, conspire pour aider David, qui hésite à se battre contre son propre peuple les Israélites.