En 1830, le violoniste italien Niccolo Paganini est au sommet de sa carrière. S'il est acclamé à travers toute l'Europe pour sa virtuosité, il est également réputé pour ses frasques amoureuses. Pour parfaire sa réputation, il lui reste à conquérir le public britannique, ce à quoi s'affaire Urbani, son agent. Invité par l'impresario John Watson et sa maîtresse à se produire à Londres, où il déchaîne les foules, l'artiste tombe sous le charme de la jeune et innocente fille de son hôte, Charlotte, une cantatrice de talent. Mais l'idylle naissante n'est pas du goût d'Urbani...

Véronique, jeune mannequin dans une maison de couture, finit par accepter de devenir escort girl sous l'influence de son amie Éliane. Mais elle ignore faire partie d'un véritable réseau de drogue et de prostitution dirigé par Madame Baduel, qui abrite cette activité derrière l'enseigne d’une librairie.

Michael Bachlin est chargé de contacter le général Tuang, responsable du mouvement d'opposition au régime chinois. Dans le train vers Pékin, il revoit une ancienne relation, Danielle Grenier, une espionne qui se cache sous ses activités de chanteuse...

Ho, un jeune étudiant, est chargé de traduire des sutras bouddhistes dont on dit qu'ils exercent un pouvoir sur les créatures de l’au-delà. Il se rend dans un monastère pour s'acquitter de sa tâche. Il rencontre des individus étranges : M. Tsui et son ami Chang, Mélodie une joueuse de tambour chinois, une vieille blanchisseuse et un flûtiste.

Isazo, aussi doué pour le jeu que dans le maniement du sabre, rencontre, dans une auberge, un jeune garçon qui se trouve être le fils de Yoshino, ancien amour d'Isazo, qu'il n'a jamais pu épouser...