Après la succession de Tarzan est détruite par les Arabes Jane est vendu en esclavage par un homme se présentant comme un scientifique amical. Tarzan développe l'amnésie après un coup à la tête. Quand il récupère sa mémoire (d'un coup plus tard) il défait le méchant, récupère les bijoux fabuleux de Opar, et sauve Jane. (serie en 15 épisode)

En Chine, dans les années 1920, l'Express bleu (le titre original du film) s'apprête à partir avec, à son bord, répartis en trois classes, des voyageurs d'origines sociales diverses et aux intérêts opposés. Retardé à cause d'un diplomate anglais, qui a promis à un général chinois de l'aider dans sa lutte contre les révoltes populaires secouant le pays, le train devient le théâtre d'une véritable rébellion face à la violence des soldats.

Mickey utilise à nouveau la ferme pour un spectacle. Cette fois ci une poule et un coq présente une scène dramatique, Patricia Pig entame un air d'opéra et Mickey chante et joue une chanson en hommage à son amour, Minnie, chanson intitulée Minnie's Yoo Hoo.