Chanteuse des rues à Séville, Rosita est le seul soutien de sa famille misérable. En plein carnaval, elle enthousiasme la foule avec une chanson de sa composition moquant le roi d'Espagne, qui vient de promulguer un impôt injuste. Don Diego, un jeune aristocrate sans le sou, qui tente de la défendre face aux sbires venus l'arrêter, est emmené avec elle. Cependant, lorsque Rosita est confrontée au roi, celui-ci tombe sous son charme.

Conrad, un marin à bord d'un cuirassé de la Marine, essuie le pont quand il est interrompu et tourmenté par Daffy Duck.

La nièce de Madea est invitée à fêter Noël chez sa belle-famille. Sa mère, refusant de passer les fêtes de fin d’année sans sa fille, décide de s’imposer avec Madea, après avoir soudoyé cette dernière. La vieille dame coriace se retrouve alors embarquée dans une nouvelle aventure à destination d’une petite ville rurale de l’Amérique profonde.