Shigeko, veuve depuis peu, quitte Nagano pour Tôkyô où elle confie son fils Hideo à un oncle. Le jeune et timide garçon se sent perdu dans cette grande ville. Il se lie d’amitié avec Junko, la fille de la directrice de l’hôtel où travaille sa mère.

Frontiersman Kit Carson combat les attaques des Indiens sur la piste en Californie.

Daimyo Tokugawa est ambassadeur du Japon en Occident. Sa fille O-Take-San refusant de devenir prêtresse de la Grotte Sacrée comme l'exige le bonze qui dessert le culte, Tokugawa doit se faire harakiri. Sa fille s'enfuit, va avoir un enfant avec un officier de marine américaine qui l'oublie et se marie. O-Take-San se fait à son tour harakiri...

Melissa, alias M'Liss, vit avec son père "Bummer" Smith à Red Gulch (Californie) pendant la ruée vers l'or de 1849. Sauvage, indisciplinée, mais aussi charmante, M'Liss décide d'acquérir des manières et de l'éducation lorsque Charles Gray, un jeune instituteur, arrive en ville. Bummer devrait hériter un fortune de son frère Jonathan, mais les anciens employés de celui-ci, Jim Peterson et Clara Parker, engagent le hors-la-loi Mexican Joe pour l'assassiner. Après sa mort, Clara arrive en ville, prétendant être la veuve de Bummer et de ce fait son héritière. Pendant de temps, Charles est arrêté et condamné pour ce crime. Peterson incite la population à lyncher Charles, mais ce dernier arrive à s'échapper à l'aide de M'Liss et d'un de ses amis, Yuba Bill. Finalement, Peterson est obligé d'avouer sa culpabilité et M'Liss retrouve son héritage et l'amour de l'instituteur.